KOPĪGOT | DRUKĀT | SŪTĪT E-PASTU
Bija 1971. gads, un prasības pret dolāros balstītiem parādiem plūda no visām valstīm. Klīda baumas, ka ASV īsti nav zelta, ko samaksāt. ASV aktīvu ārvalstu turētāji nolēma pārbaudīt solījumu, katram gadījumam.
Niksons tiešām panikā aizvēra zelta logu, faktiski neizpildot darījuma nosacījumus, tāpat kā viņa priekšgājējs F. D. Roosevelts 1933. gadā. Arī Niksons panikā bija par zelta izsūknēšanu no ASV Valsts kases. Viņa mērķis bija aizsargāt ASV dolāru.
Īsumā, ASV mēģināja ieviest fiksētas likmes režīmu bez norēķiniem, taču tas neizdevās. Divus gadus vēlāk ASV paziņoja par jaunu sistēmu, kas, viņuprāt, būšot labāka nekā jebkad agrāk. Turpmāk ASV balstīsies tikai uz uzticību. Bet viss būs labi, mums teica. Visas pasaules valstis būs vienādā situācijā, papīrs pret papīru. Un starp tām būs liels arbitrāžas tirgus. Daudz peļņas iespēju.
Tā tiešām bija taisnība. Mūsdienās globālā ārvalstu valūtas tirgus vidējais dienas tirdzniecības apjoms sasniedz 7.5 triljonus dolāru, lai gan tas ir atkarīgs no svārstīguma. Jebkurā gadījumā valūtas spekulācijas ir milzīga nozare, kas specializējas lielu naudas summu pelnīšanā no sīknaudas.
Šis tirgus bija jauns: ja iepriekšējos simtos gadu nauda bija balstīta uz kaut ko fundamentālāku, tagad tā mūžīgi svārstīsies, balstoties uz valdību uzticamību un to solījumiem norēķināties ar papīru.
Par to nav šaubu kopš 1973. gada: ASV papīra dolārs ir pasaules karalis, globālā rezerves valūta, kurā tiek norēķināti gandrīz visi rēķini starp valstīm. Kopš tā laika ASV ekonomika ir piedzīvojusi dramatisku inflāciju: dolāra pirktspēja 1973. gadā ir samazinājusies līdz 13.5 centiem. Parāds (valdības, rūpniecības un mājsaimniecību) ir eksplodējis. Rūpniecības kropļojumi iekšzemē ir bijuši milzīgi. Mājsaimniecību finanšu satricinājumi inflācijas dēļ radīja nepieciešamību pēc diviem ienākumiem uz mājsaimniecību, lai saglabātu līdzsvaru.
Starptautiskajā tirdzniecībā dolārs un naftas dolārs kļuva par jauno zeltu. Taču, lai gan zelts bija nevalstiska vērtība, ko kopīgi izmantoja gandrīz visas valstis, neatkarīgs visu uzņēmumu un valstu starpnieks, ASV dolārs bija citādāks. Tas bija piesaistīts valstij, kas pieņēma, ka pārvalda pasauli, impērijai, kādu vēsture nekad nebija pieredzējusi.
Tas neapšaubāmi kļuva patiesi līdz Aukstā kara beigām, kad planēta kļuva vienpolāra un ASV bez ierobežojumiem paplašināja savas ambīcijas uz visām pasaules daļām, izveidojot ekonomisku un militāru impēriju bez precedenta.
Katra impērija vēsturē kādā brīdī un kaut kādā veidā ir sastapusi savu līdzinieku. ASV gadījumā pārsteigums nāca ekonomikas veidā. Ja ASV dolārs kļūtu par jauno zeltu, citas valstis to varētu turēt kā ķīlu. Šīm citām valstīm bija slepens ierocis: zemas ražošanas izmaksas, ko nodrošināja darbaspēka algas, kas bija niecīga daļa no ASV algām.
Agrāk šādas atšķirības īsti nebija problēma. Saskaņā ar Deivida Hjūma (1711–1776) teoriju, kas bija spēkā gadsimtiem ilgi kopš tās izstrādes brīža, rēķini starp valstīm tika nokārtoti tā, ka nevienai atsevišķai valstij netika nodrošinātas pastāvīgas konkurences priekšrocības. Visas cenas un algas starp visām tirdzniecības valstīm laika gaitā līdzsvarojās. Vismaz šajā virzienā pastāvēja tendence, pateicoties zelta plūsmām, kas paaugstināja vai samazināja cenas un algas, novedot pie tā, ko teorēja Deivids Rikardo un vēlāk nosauca par vienas cenas likumu.
Teorija bija tāda, ka nevienai valstij, kas bija daļa no tirdzniecības sistēmas, nebūtu nekādu pastāvīgu priekšrocību salīdzinājumā ar citām. Šī ideja bija patiesa tik ilgi, kamēr pastāvēja nevalstisks norēķinu mehānisms, proti, zelts.
Taču ar jauno papīra dolāra standartu tas vairs nebūtu tā. ASV pārvaldītu pasauli, taču ar negatīvu pusi. Jebkura valsts varētu turēt un uzkrāt dolārus un stiprināt savas rūpniecības struktūras, lai kļūtu labāka jebkurā jomā nekā pati impērija.
Pirmā valsts, kas to saprata pēc 1973. gada, bija Japāna, Otrā pasaules kara sakautā ienaidniece, kuru ASV palīdzēja atjaunot. Taču pavisam drīz pēc tam ASV sāka izzust tradicionālās rūpniecības nozares. Vispirms tās bija klavieres. Tad pulksteņi un pulksteņi. Tad automašīnas. Tad sadzīves elektronika.
Amerikāņi sāka justies mazliet dīvaini par to un mēģināja atdarināt dažādas vadības stratēģijas Japānā, neatzīstot, ka pamatproblēma bija daudz fundamentālāka.
Niksons, kurš aizsāka šo jauno globālo finanšu sistēmu, arī šokēja pasauli ar šo triangulācijas komunikāciju ar Ķīnu. Apmēram desmit gadus vēlāk Ķīna tirgojās ar visu pasauli. Pēc padomju komunisma sabrukuma Ķīna saglabāja savu vienas partijas varu un galu galā pievienojās jaunizveidotajai Pasaules Tirdzniecības organizācijai. Tas notika tieši pēc tūkstošgades mijas. Tas aizsāka 25 gadus ilgu periodu, kurā ASV rūpnieciskajai ražošanai tika darīts tas, ko Japāna toreiz tikko bija sākusi darīt.
Spēles plāns bija vienkāršs. Eksportēt preces un importēt dolārus kā aktīvus. Izmantot šos aktīvus nevis kā valūtu, bet gan kā nodrošinājumu rūpniecības paplašināšanai ar milzīgu priekšrocību – salīdzinoši zemām ražošanas izmaksām.
Atšķirībā no zelta standarta laikiem, rēķini nekad netika nokārtoti, jo nebija reāla neatkarīga mehānisma, kas to padarītu iespējamu. Bija tikai impērijas valūta, ko varēja mūžīgi uzkrāt jebkurā eksportētājvalstī, neizraisot cenu un algu pieaugumu (jo vietējā valūta bija pavisam cits produkts, proti, juaņa).
Šī jaunā sistēma diezgan pamatīgi sagrāva tradicionālo brīvās tirdzniecības loģiku. Tas, ko kādreiz sauca par valstu salīdzinošo priekšrocību, kļuva par dažu valstu absolūto priekšrocību pret citām, bez jebkādas izredzes, ka apstākļi jebkad mainīsies.
Un pārmaiņas viņi neveica. ASV pakāpeniski zaudēja Ķīnai: tēraudu, tekstilizstrādājumus, apģērbu, sadzīves tehniku, instrumentus, rotaļlietas, kuģu būvi, mikroshēmas, digitālās tehnoloģijas un daudz ko citu, līdz brīdim, kad ASV starptautiskajā arēnā bija tikai divas būtiskas priekšrocības: dabas resursi nafta un tās blakusprodukti, kā arī finanšu pakalpojumi.
Protams, uz šo situāciju varētu paskatīties no tirgus viedokļa un teikt: nu un? ASV var patērēt visu un jebko par arvien zemākām cenām, vienlaikus uz ārzemēm piegādājot nebeidzamus daudzumus bezjēdzīga papīra. Mēs varam dzīvot greznu dzīvi, kamēr viņi paveic visu darbu.
Varbūt uz papīra tas šķiet labi, lai gan varbūt tas šķiet dīvaini. Realitāte uz vietas bija citāda. Tā kā ASV specializējās finansializācijā ar neierobežotu papīra dolāru aktīvu ražošanu, cenas nekad nepieauga, kā mēs gadsimtiem ilgi bijām redzējuši ikvienā naudu eksportējošā valstī.
Ar iespēju drukāt mūžīgi, ASV varētu finansēt savu impēriju, finansēt savu labklājības valsti, finansēt savu gigantisko budžetu, finansēt savu militāro spēku un visu to, neapgrūtinot sevi ar faktisku darbību, izņemot sēdēšanu aiz ekrāniem.
Šī bija jaunā sistēma, ko Niksons piešķīra pasaulei, un tā šķita lieliska, līdz tā kļuva par nepareizu risinājumu. Mums vajadzētu atturēties no viņa pilnīgas vainas novelšanas, jo viņš tikai centās glābt valsti no pilnīgas izlaupīšanas, ko veica iepriekšējās administrācijas rīcība.
Galu galā tieši Lindons Džonsons teica, ka, pateicoties Federālo rezervju sistēmas kapacitātei un ASV kredītspējai ārvalstīs, mums var būt gan ieroči, gan sviests. Tieši viņš sagrāva sistēmu, ko paaudzi iepriekš izveidoja Bretonvudas sistēmas arhitekti, kura vismaz mēģināja panākt vienošanos, kas risinātu naudas problēmu.
Šie vīri Otrā pasaules kara pēdējā posmā iepriekšējā desmitgadē bija rūpīgi izstrādājuši jaunu starptautiskās tirdzniecības un finanšu sistēmu. Viņiem bija stingrs nodoms radīt sistēmu laikmetiem. Izšķiroši svarīgi, ka tā bija visaptveroša arhitektūra, kas vienlaikus pārdomāja tirdzniecību, finanses un monetāro reformu.
Tie bija zinātnieki, tostarp mans mentors Gotfrīds Hāberlers – kurš saprata saikni starp tirdzniecību un monetārajiem norēķiniem, kurš pilnībā apzinājās, ka nav tādas sistēmas, kas varētu pastāvēt un nerisinātu norēķinu problēmu. Hāberlera paša grāmata (1934/36) ar nosaukumu Starptautiskās tirdzniecības teorija, lielāko daļu sava teksta veltīja monetāro norēķinu jautājumiem, bez kuriem brīvā tirdzniecība, kurā viņš stingri ticēja, nekad nevarētu darboties.
Patiešām, Niksona jaunā sistēma, ko daudzi tolaik pasludināja par visbrīnišķīgāko starptautiskās monetārās pārvaldības sistēmu, aizsāka tieši to, kas šobrīd ir aktuāls. Problēma ir tirdzniecības deficīts, kas ir aptuveni identisks preču un pakalpojumu neto eksportam.
Mūsdienu brīvā tirgus aizstāvji – un es tieši to atbalstu – saka, ka nekas no tā nav svarīgs. Mēs saņemam preces, un viņi saņem papīru, tāpēc kam tas rūp? Politika, kultūra un jēgpilnas dzīves meklējumi ar šķiru mobilitāti acīmredzot nepiekrīt šim noraidošajam rokas mājienam. Ir pienācis brīdis, kad pasaules tirdzniecības sistēmai atkal jātiek galā ar to, ko Brettonvudas tēvi desmit gadus pētīja un plānoja novērst.
Teorija Trampa pasaulē – ko savā darbā virzīja viņa Ekonomisko padomnieku padomes priekšsēdētājs Stīvens Mirans magnum opus – ir tas, ka tarifi vieni paši var kalpot par valūtas norēķinu aizstājēju, ja tie nav pieejami, vienlaikus saglabājot dolāra pārākumu.
Pašreizējo nemieru visticamākais rezultāts būs Mar-a-Lago vienošanās par fiksētiem valūtas kursiem, ko uzspiedīs ekonomiskā vara. Pastāv pamats šaubām, vai šāda sistēma var pastāvēt ilgi. Visai pasaulei šķiet, ka Trampa administrācijas līdzšinējie pasākumi ir līdzīgi kā mērenā merkantilisma versija vai ekstrēmistu īstenota tieša autarkija.
Neviens to nezina droši. Jebkuri jauni uzņēmumi, kas plauks tirdzniecības barjeru klātbūtnē, nekļūs par eksportētājiem, jo tie nespēs konkurēt starptautiskā mērogā cenu un izmaksu ziņā. Tie būs atkarīgi no tirdzniecības barjerām, kas mūžīgi tiks pielāgotas, lai līdzsvarotu tirdzniecību par labu ASV, lai sevi uzturētu. Pēc tam tie kļūs par gļēviem lobistiem, kas atbalsta tarifu barjeru saglabāšanu un, iespējams, palielināšanu, ja vien pie varas būs draudzīga valdība.
Kā jebkura stabila starptautiskās tirdzniecības sistēma patiesi var darboties laikmetā, kad dominē fiat valūta ASV dolārs? Diemžēl mūsu universālā uzmanības deficīta traucējumu kultūrā neviens no šiem plašākajiem jautājumiem netiek uzdots, kur nu vēl atbildēts. Neatkarīgi no tā, vai politikas priekšraksts ir universāli tarifi vai nekādi, kamēr netiek risināts pamatā esošais jautājums par monetāro norēķinu, neviena politikas ambīcijas, visticamāk, netiks apmierinātas.
Ričards Niksons savā memuāri skaidro savu domāšanu: “Es nolēmu aizvērt zelta logu un ļaut dolāram peldēt. Notikumiem attīstoties, šis lēmums izrādījās labākais, kas nāca no visas ekonomiskās programmas, ko es paziņoju 15. gada 1971. augustā... Harris aptauja, kas tika veikta sešas nedēļas pēc paziņojuma, parādīja, ka 53 procenti pret 23 procentiem amerikāņu uzskatīja, ka mana ekonomiskā politika darbojas.”
Tāpat kā vairums valstsvīru lielākajā daļā laiku, viņš pieņēma vienīgo lēmumu, kas bija viņam pieejams, un tikai vēroja vēlēšanas, lai apstiprinātu labi padarītu darbu. Tas bija pirms pusgadsimta. Tad nāca citi galvenie plāni, sākot no NAFTA līdz Pasaules Tirdzniecības organizācijai, kas, atskatoties pagātnē, šķiet, ir centieni apturēt šo tendenci. Te nu mēs esam šodien, sabiedrības dusmām par deindustrializāciju, inflāciju un nemieriem, kas nāk no Goliāta valdības un tās pārmērīgajiem atzariem, kas atveda Trampu amatā.
Šodienas apjukums un nemieri radās jau sen, tos politiskajā realitātē ieviesa lokdauni un to sekas, un, visticamāk, tos neatrisinās ar bromīdiem un barikādēm. Iespēja atjaunot veco zelta standartu ir niecīga vai nekāda. Daudz skaidrāks ceļš būtu centieni padarīt ASV konkurētspējīgāku ar mazākiem iekšzemes šķēršļiem uzņēmējdarbībai un sabalansētu budžetu, kas apturētu bezgalīgo ASV parāda eksportu. Tas nozīmētu samazināt jebkāda veida publiskos izdevumus, tostarp militārajā jomā.
Runājot par zeltu, kas notika ar Elona un Trampa plānu veikt Fortnoksas zelta auditu? Tas drīzāk pazuda no ziņu virsrakstiem, iespējams, tāpēc, ka neviens droši nezina, kādas sekas būtu tukšas telpas atrašanai.
-
Džefrijs Takers ir Braunstounas institūta dibinātājs, autors un prezidents. Viņš ir arī laikraksta Epoch Times vecākais ekonomikas komentētājs un 10 grāmatu autors, tostarp Dzīve pēc lokdauna, un daudzus tūkstošus rakstu akadēmiskajā un populārajā presē. Viņš plaši uzstājas par ekonomikas, tehnoloģiju, sociālās filozofijas un kultūras tēmām.
Skatīt visas ziņas
